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今天，A股新赛道与传统板块景气行情开(kai)始明显切换。
截至开(kai)盘，三大指数弱势回调，沪指跌0.18%报3373点，深(shen)证成指跌0.08%，创业板指跌0.67%，全天成交2.12万亿元(yuan)，时隔多日又(you)开(kai)始涌现缩量。
板块中，老基建、航空、农业等传统板块明显走(zou)强(qiang)，近期持续高热的AI/机器人产(chan)业链均同时涌现明显分化，盘中有多个高位赛道龙头涌现10%+的回调。
虽然市场依旧有大量资金在新赛道中寻找可以继续炒作的观点，但短期内资金高低切换似乎愈来愈得到趋同。
接下来，资金方向大概会(hui)怎么走(zou)？
01景气赛道加(jia)速切换
日前，中央一号文件正式发布，首(shou)次提出“发展农业新质临盆(pen)力”激发农业板块早盘一度高开(kai)。但因为该文件每年都是市场在既准时间必炒的观点，许多提前入场的资金等到了利好兑现，导致多只农业股高开(kai)低走(zou)，赚钱效应(ying)并不明显。
大基建反而超预期成为了今天表现最靓眼的板块，北新路桥、建设机械、中材科技、中工国际、东珠生态、中设股份等多只路桥设计/基建股涨(zhang)停，同时还(hai)带动了首(shou)开(kai)股份、卧龙地产(chan)等部份地产(chan)股涨(zhang)停。
音(yin)讯上，央行近日召开(kai)2025年微观审(shen)慎工作会(hui)议，其中提到，完善房地产(chan)金融经管(guan)，助力房地产(chan)市场止跌回稳，支持构建房地产(chan)发展新形式。
但更多的音(yin)讯指向了近期俄乌无望开(kai)启(qi)和谈，进而乌克(ke)兰(lan)重修开(kai)始被市场讨论，这大概也是今天A股多只基建股中以“一带一路”的央国企和工程设计领域(yu)个股涨(zhang)幅明显的缘(yuan)故原由。
目前俄乌战争(zheng)何时真正结(jie)束另有待讨论，中方企业在乌克(ke)兰(lan)基建方面确实有一定的设想力空间，好比在交通(tong)、建筑、电(dian)网、能源、工程征询等基建领域(yu)，以前就(jiu)有过合作的基础。
不外其中今天多数因此涨(zhang)停的个股并没有在乌克(ke)兰(lan)有实际的营业，炒作的身分很高。好比中铁装配，其实早在上周就(jiu)已进行“造谣”，但今天盘中依旧一度大涨(zhang)近10%。
目前来看，“乌克(ke)兰(lan)重修”观点另有太多不确定性，并不是资金首(shou)要的方向。
医(yi)药股集(ji)体重挫，CRO、AI医(yi)疗大跌，药明康德(de)跌超7%，泰格医(yi)药、药康生物等跟跌。据媒体周末音(yin)讯，特朗普在一次非(fei)公然会(hui)议上警告药厂关税即将到来，请求(qiu)制药商(shang)尽快将海外临盆(pen)转移到美国，否(fou)则将被罚税。
同时在2月21日，白宫网站发布“美国第一”投资政策备(bei)忘录，宣布将调整美国投资政策，重点进一步限制与我国的双向投资，其中重点提到对我国新科技公司的投资，这大概也是刺激今天A股部份高位科技赛道股龙头“变脸”的缘(yuan)故原由。
变脸最明显的是光模块CPO、电(dian)路板、AI应(ying)用和机器人零配件板块。其中每日互动大跌超15%、算力观点的优刻得-W跌超12%，机器人减速器观点的中大力德(de)跌停。。。。
这些都是上述各细分领域(yu)中近期涨(zhang)幅较为夸张的代表，另有大量阶段涨(zhang)幅更夸张的个股也涌现了跌6%以上的回撤。
国资云观点和华为观点得益于周末利好音(yin)讯的发酵(jiao)，有很多个股涌现逆势大涨(zhang)，其中包含近期同时贴标DeepSeek和互联网大厂合作商(shang)的观点股，但板块中资金进行“高低切换”的迹象已越发明显。
今天，DeepSeek观点高标股杭钢股份与梦网科技再次双双跌停（2月18日首(shou)次双跌停），前者在本月一度拉(la)出9连板，后者拉(la)出8连板，但之后频频涌现巨量调整，往常再次双跌停，已给足市场要调整的信号。
机器人观点中，丝杠/轴承/减速器不停是热炒的三大硬件之一，往常也迎来集(ji)体回调，年内涨(zhang)幅超3倍的中坚科技以及年内涨(zhang)幅接近2倍的中大力德(de)的连袂开(kai)盘跌停，异样也是很明显的信号。
实际上，相关观点股也在不断提示风(feng)险，长盛轴承上周已明确发文澄清过，公司在机器人零部件领域(yu)的营业处于小批量的临盆(pen)销(xiao)售阶段，在公司主营营业收入中占比低（不足1%），不会(hui)对公司业绩发生重大影响。
另一只近日大涨(zhang)的双林股份近日在投资者互动平台也透露表现，截至目前公司尚未获得宇树科技的定单。目前公司的滚柱丝杠产(chan)品样品已研发完成，尚未完成营业收入。
别的，今天主力资金流(liu)向也可以看出抢手赛道的形势变得玄妙，很多近日涨(zhang)幅靠前的高标股已涌现规模数亿不等的主力净流(liu)出。
02下一个确定方向？
目前看来，目前市场对于AI和人形机器人普遍有过于狂热的预期，导致它们被爆炒之后，必然会(hui)迎来巨幅颠簸(bo)调整来消化估值阶段。
以机器人观点为例，近期的一些现实情况是：一些供应(ying)链配件公司给宇树/Figure/特斯拉(la)机器人才传出初(chu)步的送样的音(yin)讯，就(jiu)被很快解读，再以机器人出货量百(bai)万级、乃至亿级带来的潜(qian)在定单来给估值。云云瞬间估值增量高达几千上万倍的粗暴方式却得到了股民(min)的猖獗跟风(feng)热炒，全然忽略了公司能拿到的份额，以及出货量在时间的客(ke)观限制。
目前，宇树科技创始人王兴兴只是透露表现2025年人形机器人产(chan)业将迎来“新量级”，并没有具体的量产(chan)规模预期。
特斯拉(la)Optimus机器人到2026年的方针产(chan)能也就(jiu)10万台/年，即使是马斯克(ke)本人也只是预期在2027年产(chan)能50万台，前提还(hai)是迭代进展顺利，以及价格能大幅向2万美元(yuan)方针接近。
以此看，这些规模距市场期待的“百(bai)万级”至少另有3年以上的时间差异。
但目前大多数的机器人观点股的估值，似乎已完全price in 这个预期。以是这些人气股涌现分化和回调，将是个大概率变乱，并且目前迹象已愈来愈明显。
那么这类情况下，顺应(ying)资金方向对抢手题(ti)材进行内外部高低切换，会(hui)是接下来比较平安的做法。
对题(ti)材内部，虽然当(dang)下大多数这些观点股一样看上去都显得“高不胜寒”，短期内大概并不是非(fei)常合适的介入机会(hui)。
但中长期来看，AI和机器人方向依旧有许多机会(hui)，究竟我国资产(chan)重估的海潮既然已确定开(kai)启(qi)，并正在得到愈来愈多的全球(qiu)关注(zhu)，这个微观叙事(shi)不会(hui)噶然而止。
要明确的是，在A股和港股自(zi)身估值长期被压制，叠加(jia)多个行业领域(yu)发展桎梏被冲(chong)破(po)并迎来巨大增进新契机配景线下，我国在AI和机器人产(chan)业链及其他因此衍(yan)生出来的产(chan)业链方面，另有许多非(fei)常值得被发掘的机会(hui)。好比芯(xin)片半导体、算力基建的下游——芯(xin)片半导体制造、机床设备(bei)、材料以及电(dian)力电(dian)网等环节的龙头，实际上异样也会(hui)明显收益，但却仍并得到充足重视（涨(zhang)幅普遍比中下游偏弱许多）。
今天有部份芯(xin)片观点大涨(zhang)，缘(yuan)故原由之一就(jiu)是传国内先进半导体制造工艺能够生成出等效5.5nm的芯(xin)片，国产(chan)半导体产(chan)业链渗出率无望加(jia)速提拔。这或是一个非(fei)常好的信号。
除了科技方向，也有另一些方向开(kai)始得到市场关注(zhu)。
好比两会(hui)题(ti)材。
今天高盛已提前发研报对此进行预热，也得到了市场的关注(zhu)。
据机构阐明，从历年情况来看，两会(hui)前后A股和港股市场往往都有不错的表现：A股沪指在两会(hui)前一个月和后一个月的平均表现离别为2.8%/4.6%；触及两会(hui)政策预期的板块或行业表现通(tong)常更加(jia)亮眼。
除了目前大热的各种科技成长方向，结(jie)合近两年的微观环境和政策基调，也可以大概确定一些较明确的利好其他方向。好比扩内需/促消费带来的消费板块潜(qian)在利好（食品饮料、批发、旅游等）；稳地产(chan)、新农村建设等带来的相关产(chan)业链（建筑、建材、家电(dian)等），以及国企改革(ge)、并购重组等相关政策支持领域(yu)等等。
这些板块因为在近几个月来不停因为市场被AI/机器人主线抢走(zou)关注(zhu)，并没有得到太多资金的流(liu)入。从PE的角度看，截至2月24日，A股半导体/软件行业整体动态市盈率（剔除负值）已凌驾80倍，但如食品饮料、公用事(shi)业、家电(dian)、金融等传统行业的整体估值仍不足20倍，绝对确实有低估之疑。
但在我国资产(chan)全面重估的大配景下，这些板块中许多核心资产(chan)，异样具有较确定的潜(qian)在估值修复空间。
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